초기 스타트업 전문 투자사 더벤처스(대표 김철우)가 정기 투자 심사 프로그램 '월간 배치'를 '2주 배치' 체계로 전환한다고 25일 밝혔다. AI 심사역을 실제 투자 평가에 적용하면서 더 빠르고 유연한 심사가 가능해졌다는 판단에서다.
더벤처스는 지난 3월 뱅크샐러드 공동창업자 출신 황성현 테크 리드를 영입하며 AI 심사역 시스템 도입 계획을 발표했다. 3개월간의 프로토타입 개발과 운영 검증을 거쳐 올해 6월부터 'Vicky 1.0' 버전을 본격 운영하고 있다.
이번 개편으로 창업자들은 연간 최대 24회 투자 심사를 신청할 수 있게 됐다. 평균 대기 시간은 기존의 절반으로 단축되고, 심사부터 입금까지 소요 기간도 약 3주로 줄었다. 더벤처스는 2022년부터 핵심 질문 중심의 20분 내외 인터뷰를 통해 평균 4주 이내 자금을 집행하는 월간 배치를 운영해왔다.
새로운 심사 프로세스에서는 멀티 에이전트 기반의 AI 시스템이 시장성, 경쟁 환경 등을 분석해 5단계 평가 결과를 도출한다. 각기 다른 역할의 AI 에이전트들이 데이터를 분석하고, AI 심사역이 해당 기업의 강점과 리스크를 정리해 인사이트를 제공한다. 파트너와 실무 심사역은 이 평가 결과를 참고해 투자 미팅 여부를 결정한다.
운영 성과도 나타나고 있다. 평균 검토 시간은 44% 단축됐고, AI 심사역 평가와 실제 투자 판단 간 일치율은 78%에 달한다. AI 심사역이 긍정적으로 평가한 기업이 실제 미팅으로 이어지는 비율도 꾸준히 증가하고 있다.
더벤처스는 유망한 초기 팀을 빠르게 포착하기 위해 평가 기준을 보다 유연하고 낙관적으로 설계했다. 황성현 테크 리드가 총괄하는 AI 심사역 시스템은 심사 자동화부터 포트폴리오 데이터 분석, 후속 투자 연계까지 투자 구조 전반을 고도화하고 있다.
김철우 대표는 "투자사도 스타트업처럼 끊임없이 실험하고 발전해야 한다"며 "우리가 AI 등 기술을 투자 프로세스에 도입하는 이유는 창업자들이 기회를 놓치지 않도록 돕기 위해서다"라고 말했다. 이어 "AI 심사역은 빠르고 유연한 투자 심사 구조를 만드는데 핵심적인 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 기술을 실용적으로 활용해 창업자와 투자 기회를 더 자연스럽게 연결하는 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 덧붙였다.
더벤처스는 50억 원 규모의 '임팩트 컬렉티브 코리아 펀드'와 190억 원 규모의 '파운더스 커뮤니티 펀드 1'을 운용 중이며, AI와 소비재 등에 집중 투자하고 있다. 2주 배치 체계 도입을 통해 연간 투자 검토 건수를 기존 대비 두 배 이상 확대할 계획이다.
이미지 제공: 더벤처스(theventures.vc)
