글로벌 자산 로보어드바이저 ‘든든’을 운영하고 있는 ‘업라이즈투자자문’이 KB증권과 퇴직연금 일임 서비스 개발을 위한 전략적 업무협약(이하 MOU)을 맺었다. 작년 7월 기획재정부의 ‘서비스산업의 디지털화 전략’ 발표 이후 규제 샌드박스 실증 특례를 통한 퇴직연금 투자일임 서비스 제도화가 진행되고 있다. 약 380조 원에 이르는(금융감독원 통합연금포털 기준) 국내 퇴직연금 적립금은 22년 말 약 335조 원에서 45조 원이 증가하는 등 지속적인 성장세를 이어가면서도 양적 성장에 비해 질적 성장은 그에 따르지 못하고 있다. 퇴직연금 가입자의 무관심으로 인해 원리금 보장형…

업라이즈투자자문(대표이사 문일호)은 퇴직연금 시장 점유율 확대를 위해 연금투자연구소를 사내 신설하고 대형 국책은행과 투자자문사 CIO 출신의 김성일 소장을 총괄 책임자로 선임했다고 밝혔다. 베스트셀러 작가이기도 한 그는 개인투자자를 위한 자산배분투자서와 노후대비 연금 투자전략을 다룬 다수의 저서를 저술했으며 그중에서도 ’마법의 연금 굴리기’는 10만 명에 가까운 독자를 확보하고 있다. 업라이즈투자자문은 로보어드바이저(RA) ‘든든(www.dndn.io)’앱을 제공하고 있다. ’든든’은 정적ㆍ동적 자산배분전략을 바탕으로 한 글로벌 ETF 일임투자와 공모주 자문, 채권일임, 연금저축일임, 미성년 투자일임까지 생애 전 주기 별에 걸쳐 필요한 목돈을 모으고 키우는 종합 자산관리 서비스다. 최근 정부가 퇴직연금 활성화 대책을…

글로벌 ETF 로보어드바이저 ‘든든’을 서비스하고 있는 업라이즈투자자문(대표이사 : 김동주, 문일호)은 동적자산배분전략에 기반한 ‘오로라 달러 투자’와 ‘월지급식 투자’ 일임상품을 각각 새롭게 출시했다고 2일 밝혔다. 이로써 ‘든든’은 기존 정적자산배분 ‘에버그린’에 이어 동적자산배분 ‘오로라’까지 자산 간 상관관계를 이용하고 시장의 다양한 국면에 대응하는 복합 전략 체재를 마련했다. 정적자산배분은 낮은 상관관계에 있는 자산 군의 비중을 정해놓고 유지하며 일정 주기로 리밸런싱을 하는 전략이며 든든의 ‘에버그린’은 올웨더 포트폴리오를 역공학한 정적자산배분 전략이다. 반면 동적자산배분은 정적자산배분에 모멘텀 효과를 가미한 것으로 목표나…

업라이즈투자자문(대표이사 : 김동주, 문일호)은 국내 장내채권과 해외전환사채(CB)에 자동투자할 수 있는 일임 서비스를 자사의 로보어드바이저 ‘든든(https://www.dndn.io)’을 통해 출시했다고 21일 밝혔다. ‘든든’은 올웨더 포트폴리오에 기반한 ‘에버그린’ 전략으로 글로벌 ETF에 자동투자하는 로보어드바이저(Robo-Advisor)이며 고도화된 전략 알고리즘과 빅데이터를 기반으로 자동투자 서비스를 제공한다. ‘든든’은 새로운 채권 투자 일임 서비스 출시를 위해 올해 3월에 채권 투자 전문 운용사인 ‘한국 채권투자운용’, 투자자문사인 ‘플레인바닐라 투자자문’과 각각 사업 협력 계약을 체결한 바 있다. 금융투자협회에 따르면 개인이 순 매수한 채권 투자 규모는 지난…

업라이즈투자자문(대표이사 : 김동주, 문일호)은 로보어드바이저 ‘든든’을 통해 공모주와 관련한 시장 흐름, 기업가치 측정, 청약 의견 등을 담은 공모주 자문리포트 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다. ‘든든’은 자산배분 전략으로 글로벌 ETF(상장지수펀드)에 자동투자하는 일임 서비스며, 인당 평균 투자금액 1,400만 원을 기록하는 등 AUM(운용자산) 규모가 확대되고 있다. 이번에 출시한 ‘든든’의 공모주 자문리포트 서비스는 투자대상자산의 가치 및 금융투자상품에 대한 투자판단을 돕는 자문 서비스의 형태로 제공되며 월결제, 연결제 형태의 구독형 유료 서비스이나 4월까지 오픈 특가로 무료 제공된다. IPO 공모금액은…

업라이즈투자자문 (대표이사 : 김동주, 문일호)은 채권투자 전문운용사인 한국채권투자운용 (대표이사 : 김형호)과의 협업을 통해 국내 채권 투자 일임 서비스를 출시할 예정이라고 17일 밝혔다. 업라이즈투자자문은 자사가 제공하는 로보어드바이저 ‘든든’을 통해 주식, 채권, 달러, 원자재 등 글로벌 ETF 자산 배분 자동투자 서비스를 기반으로 지난해 6월 연금저축일임 상품까지 제공하며 관리자산규모 3,300억 원을 돌파했다. 한국채권투자운용은 설립 13년차의 국내 최초의 채권투자 전문회사로 운용역 모두가 CFA(국제공인재무분석사)로서의 전문성을 갖추고 있으며 하이일드, 메자닌 등 회사채 투자에 정통하다는 평가를 받고있다. 현재 자문/일임…